La multinacional catalana Grifols ha anunciat aquest dimarts la col·locació de 1.000 milions d’euros en bons sèniors garantits al 7,5% amb venciment al 2030. La companyia ho ha informat en un comunicat aquest dimarts. Els fons obtinguts amb aquesta operació s’utilitzaran per amortitzar els fons no garantits amb venciment al 2025. “Aquesta transacció suposa una important fita financera subratllant la confiança dels mercats financers en la solidesa del negoci i la resiliència operativa de Grifols”, assenyala la farmacèutica. L’empresa es troba actualment immersa en la crisi per les acusacions de Gotham City Research.
El president executiu de Grifols, Thomas Glanzmann, ha expressat la seva satisfacció per haver tancat aquesta col·locació. També ha assegurat que “reflecteix la fortalesa del negoci i la confiança que el mercat del deute té en la nostra financera” de la companyia.
Per tancar la col·locació dels bons, Grifols ha comptat amb Osborne Clarke i Proskauer Rose LLP com a assessors legals. Deutsche Bank n’ha estat l’agent col·locador.
La venda de les participacions de Shangai RAAS avança
Paral·lelament, Grifols continua avançant en el tancament de la venda de la seva participació a Shanghai RAAS al Grup Haier. Aquesta operació ja avançada fa uns mesos, està valoraca 1.800 milions de dòlars, tal com tenia previst. La companyia calcula tancar la transacció durant el primer semestre d’aquest any. Els ingressos previstos s’utilitzaran per a la reducció model seu deute garantit de Grifols amb venciment el 2025.
La multinacional catalana ha hagut d’afrontar en els darrers mesos les acusacions del fons baixista Gotham City Research. L’informe d’aquest fons va qüestionar les pràctiques comptables de la multinacional catalana. També posava en dubte la relació entre la companyia i Scranton. Algunes de les conseqüències van ser canvis en la governança, amb la sortida de la família de les funcions executives de la companyia. Finalment, ha comportat l’entrada del nou CEO, Nacho Abia. L’efecte també ha estat una davallada del valor de les accions a la borsa.
{{ comment.text }}