La multinacional catalana Grífols ha anunciat la compra de la farmacèutica Tiacheng, que té el 89,88% de les accions ordinàries de Biotest i l’1,08% de les accions preferents, per un import aproximat de 1.100 milions d’euros, segons ha informat la companyia en un comunicat. Concretament, Grífols abonarà 773 milions i hi afegirà un préstec de 313 milions.
Paral·lelament, Grífols llançarà una Oferta Pública d’Adquisició a tots els accionistes per adquirir en efectiu la resta d’accions ordinàries i preferents de Biotest per 43 euros i 37 euros, respectivament. L’alemanya Biotest dedica la seva activitat al desenvolupament, producció i comercialització de medicaments biològic en aplicacions a l’hematologia, immunologia clínica i cures intensives.
Després de la primera operació, el capital social de Biotest estarà valorat en 1.600 milions d’euros i en 2.000 milions en el seu valor de mercat. Un cop completada la transacció, Grífols tindrà 17,7 milions d’accions ordinàries de Biotest, equivalent al 89,88% amb dret a vot i del 44,94% del capital social i 24.581 accions preferents, un 0,54% del capital total.
A partir d’aquí, és quan llençarà l’OPA per adquirir la resta d’accions, segons ha explicat Grífols, que considera que la transacció reflecteix com Biotest i la multinacional catalana “compleixen amb les seves respectives missions i avancen conjuntament per augmentar globalment la disponibilitat de teràpies plasmàtiques en benefici dels pacients de tot el món”.
Biotest està especialitzada en solucions d’hematologia i immunologia clínica i té la seu a Dreiech, a Alemanya. Té una cartera que inclou 12 productes que es comercialitzen en més de 90 països i dona feina a 1.928 persones arreu el món. També disposa d’una capacitat de fraccionament del plasma fins als 1,5 milions de litres anuals, tot i que té previst duplicar-los a través del projecte Biotest Next Level. L’any passat va facturar 484 milions d’euros i va obtenir un Ebitda ajustat de 108 milions d’euros.
L’operació permetrà reforçar la capacitat de Grífols amb la disponibilitat de medicaments plasmàtics, el seu ‘pipeline’ I+D i la seva presència comercial. A més, afegeix l’empresa, suposarà ampliar les seves capacitats científiques i industrials i millorar la rendibilitat i els ingressos per litre de plasma de Grífols en incorporar noves proteïnes plasmàtiques que tindran un efecte de creixement en els ingressos i els marges.
Paral·lelament, Grífols incorporarà 26 centre de donació de plasma a Europa i reforçarà les seves operacions i ingressos a la regió d’Europa Orient Mitjà i Àfrica.
L’operació està pendent de diverses aprovacions i condicions reguladores i està previst que quedi tancada al final del primer semestre de l’any que ve.
Un dels CEO de Grífols, Raimon Grífols, considera que l’operació permetrà “marcar una nova fita i fer evolucionar la indústria del plasma”, mentre que l’altre CEO de la companyia, Víctor Grífols Deu, opina que la transacció servirà per “impulsar el nostre centre d’innovació europeu i col·laborar amb na destacada companyia alemanya reconeguda per la seva experiència en desenvolupaments clínics”.
{{ comment.text }}